Slade es un misterio. Un guerrero y espía que sirve a dos amos: los del mundo humano y los Señores de los Licántropos. Lo han enviado a Nevada para rastrear a un brutal asesino antes de que la existencia de todos los cambiaformas sea revelada a un mundo que no está preparado para saberlo.
Kate es una sacerdotisa al servicio de la Diosa y de la gran comunidad de cambiaformas que se ha reunido en torno al clan Redstone de pumas licántropos. Cuando su matriarca es asesinada y la escena del crimen queda contaminada por magia oscura, sabe que debe ayudar al enigmático hombre enviado para rastrear al asesino.
Juntos, Slade y Kate descubren no a uno, sino a dos magos malvados a los que solo ellos pueden neutralizar. La situación es delicada porque a Slade le cuesta no ponerle las manos encima a su sexi nueva compañera, los pumas están sedientos de sangre y los asesinos tienen un plan aún más siniestro en mente.
¿Podrá Kate mantener las manos quietas cuando el hombre más atractivo que ha conocido la incita a tirar la prudencia por la borda? ¿Y podrá Slade hacer su trabajo y salvar la situación cuando por fin ha encontrado a una mujer capaz de hacerle ronronear?
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